50억 규모 부동산 자산의 효율적 승계 전략
고객은 서울 강남 지역 상업용 부동산 3건과 주거용 부동산 2건을 보유한 50대 자산가로, 자녀 2명에게 효율적으로 재산을 승계하고자 상담을 요청하셨습니다. 기존 방식으로는 약 15억원의 세금이 예상되었습니다.
전문가팀은 가족 신탁 구조 설계, 증여 시기 분산, 부동산 법인 전환 등 다각도 전략을 수립했습니다. 세무·법률·재무 전문가가 협업하여 최적의 타이밍과 방법을 도출했습니다.
총 세부담을 8억원으로 감소시켜 약 7억원(46%)의 절세 효과를 달성했습니다. 또한 향후 10년간의 단계적 승계 로드맵을 제시하여 장기적 안정성을 확보했습니다.